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Fatti di Rilievo intervenuti nel corso del periodo e successivamente

Acea SpA collocato con successo un prestito obbligazionario di € 500 milioni emesso ai sensi del Programma EMTN della durata di nove anni

Facendo seguito alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 gennaio 2020 e al perfezionamento dell’attività di bookbuilding, in data 29 gennaio 2020 ha completato con successo il collocamento di un prestito obbligazionario non convertibile per un importo complessivo in linea capitale pari a € 500 milioni, con scadenza il 6 aprile 2029 e tasso dello 0,50% a valere sul programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da € 4 miliardi, in forza del Base Prospectus, come da ultimo aggiornato in data 15 luglio 2019 e successivamente integrato in data 27 gennaio 2020 (le “Obbligazioni”).

Le Obbligazioni sono destinate esclusivamente a investitori istituzionali dell’Euromercato.

L’emissione ha avuto successo, ricevendo richieste pari a circa 3 volte l’ammontare delle Obbligazioni offerte, da investitori di rango primario e rappresentativi di numerose aree geografiche.

Le Obbligazioni hanno un taglio unitario minimo di € 100.000 e sono state collocate a un prezzo di emissione pari al 99,20%, che implica un rendimento pari a 0,59%. Le Obbligazioni sono disciplinate dalla legge inglese. La data di regolamento è stata fissata per il giorno 6 febbraio 2020. Da tale data le Obbligazioni saranno quotate presso il mercato regolamentato della borsa di Lussemburgo, dove è stato depositato il prospetto informativo.

I proventi derivanti dall’emissione delle Obbligazioni saranno utilizzati per finanziare l’ordinaria attività della Società, nonché per sostenere gli investimenti previsti dal Piano Industriale per il triennio 2020-2022.

Acea SpA cresce nel settore della gestione e trattamento dei rifiuti

Acea ha perfezionato in data 22 aprile un accordo per l’acquisizione del 60% del capitale rispettivamente delle Società Ferrocart S.r.l. e Cavallari S.r.l. (che detiene il 100% di Multigreen S.r.l.), attive nello stoccaggio, trattamento e selezione di rifiuti.

Le Società, titolari complessivamente di quattro impianti con una capacità autorizzata totale di oltre 145 mila tonnellate annue, operano nelle province di Terni e Ancona svolgendo attività di selezione e recupero di carta, ferro, legname, plastica e metalli. Inoltre sono attive nella gestione della raccolta differenziata di scarti di produzione e imballaggi oltre che nello smaltimento di rifiuti, principalmente per conto di Corepla (“Consorzio Nazionale per la Raccolta, Riciclo e Recupero degli Imballaggi in Plastica”). Il valore economico dell’operazione, in termini di enterprise value per il 100% delle due Società, è di circa € 25 milioni. Le Società saranno consolidate al 100% da Acea, con un contributo all’EBITDA previsto, su base annua, di circa € 4,5 milioni.

Questa operazione rappresenta per Acea un importante passo in avanti nel percorso di crescita infrastrutturale nel settore del trattamento dei rifiuti e un ulteriore investimento nell’economia circolare, in linea con quanto previsto dal Piano Industriale 2019-2022 e con gli obiettivi di sostenibilità.

Acea SpA cresce nel settore della progettazione e realizzazione di impianti per l’ambiente e il trattamento delle acque

Acea ha perfezionato in data 7 maggio un accordo per l’acquisizione del 70% del capitale della SIMAM SpA (Servizi Industriali Manageriali Ambientali), Società leader nella progettazione, realizzazione e gestione di impianti per il trattamento delle acque e dei rifiuti; negli interventi ambientali e nelle bonifiche, con soluzioni integrate ad alto contenuto tecnologico.

Il valore economico dell’operazione, in termini di enterprise value per il 100% della Società, è pari a € 30 milioni. L’accordo prevede la possibilità di acquisire ulteriori quote fino al 100% della Società a partire dal 2023.

La Società sarà consolidata al 100% da Acea, con un contributo all’EBITDA previsto, su base annua, di circa € 7 milioni.

Acea con l’acquisizione di SIMAM integra verticalmente le proprie competenze, rafforzando le sue capacità nella costruzione di infrastrutture, assicurando efficienza e flessibilità nella gestione operativa delle attività industriali, in particolare in ambito di economia circolare.

Acea SpA Fitch Ratings conferma il rating di Acea a “BBB+” e l’outlook “stabile”

Il 12 maggio Fitch Ratings ha confermato per Acea il Long-Term Issuer Default Rating (IDR) a ‘BBB+’ con outlook ‘Stablè e lo Short- Term IDR a ‘F2’, nonostante il recente “declassamento del rating sovrano italiano”. È stato inoltre confermato il Long-Term Senior Unsecured Rating a ‘BBB+’.

Il giudizio riflette il focus strategico di Acea nelle attività regolate, il consolidamento di performance operative positive e il buon livello di liquidità disponibile.

Acea SpA l’Assemblea degli Azionisti di Acea approva il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019 e delibera il pagamento di un dividendo di € 0,78 per azione

Il 29 maggio l’Assemblea degli Azionisti di Acea SpA ha approvato il Bilancio di Esercizio e ha presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019.

L’Assemblea degli Azionisti ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione definendone i relativi compensi. Il Consiglio di Amministrazione resterà in carica per tre esercizi e precisamente fino all’approvazione del Bilancio relativo all’esercizio 2022.

Il Consiglio ha nominato Amministratore Delegato della Società Giuseppe Gola.

Acea SpA Standard Ethics ha alzato l’outlook di Acea da “Stabile” a “Positivo”. Il rating attuale è “EE-” La Società fa parte dello SE Multi-Utilities Index

Il 27 luglio Standard Ethics ha alzato l’outlook di Acea da “Stabile” a “Positivo” grazie allo sviluppo di strategie di sostenibilità coerenti e allineate alle indicazioni internazionali. Il perimetro delle azioni in ambito ESG (Environmental, Social e Governance) copre adeguatamente sia la parte industriale e tecnologica sia la parte sociale e territoriale.

Il processo implementativo ha, più recentemente, coinvolto anche il sistema di governance della sostenibilità, strumenti di controllo, risk management. Inoltre, appaiono significativi gli sforzi nella direzione della uguaglianza di genere e valorizzazione delle diversità – a partire dalla composizione quali-quantitativa degli organi apicali. La rendicontazione appare adeguata e allineata agli standard più avanzati.

Acea SpA perfezionata l’acquisizione del 51% del capitale della Società “Alto Sangro Distribuzione Gas”

Il 31 agosto Acea ha perfezionato l’acquisizione del 51% del capitale della Società Alto Sangro Distribuzione Gas S.r.l., attiva nella distribuzione di gas metano, presente in ventiquattro comuni della provincia dell’Aquila, appartenenti prevalentemente all’Atem Aquila 3, proprietaria di quasi la totalità dell’infrastruttura di distribuzione gas, costituita da 537 Km di rete e circa 34 mila PDR.

Acea SpA avviato il piano di sostituzione dei contatori dell’energia elettrica con i nuovi misuratori di seconda generazione

Nel mese di ottobre è partito il piano per la sostituzione nella Capitale dei contatori dell’energia elettrica con i misuratori “smart” di seconda generazione. Nella città di Roma saranno installati più di 2 milioni di misuratori, con un investimento complessivo di circa € 300 milioni. L’ARERA ha infatti approvato il Piano di Messa in Servizio del Sistema di Smart Metering di seconda generazione presentato da areti, Società del Gruppo Acea che gestisce le attività di distribuzione e misura dell’energia elettrica nei comuni di Roma e Formello. Il piano – che si svilupperà in 15 anni, tra 2020 e 2034 – prevede la sostituzione per tutti gli utenti, nei comuni serviti da areti, degli attuali contatori di energia elettrica di prima generazione (1G) con gli smart meter 2G.

La sostituzione dei contatori segna l’ingresso della tecnologia 2G nella rete elettrica, con notevoli benefici sia per gli utenti sia per venditori e distributori. Con gli smart meter 2G i clienti, grazie ad un sistema di lettura che mette a disposizione i dati ogni 15 minuti, potranno controllare più facilmente i consumi ed orientarli in base ai comportamenti domestici quotidiani. Grazie alle funzionalità del nuovo sistema di smart metering, sarà inoltre abilitato e favorito l’utilizzo di servizi avanzati per migliorare l’efficienza energetica e la salvaguardia ambientale. Le nuove tecnologie consentiranno poi di individuare i malfunzionamenti delle reti locali e dei misuratori in maniera più efficiente, riducendo tempi di ripristino e disagi per i cittadini.

Il piano quindicennale prevede in particolare una fase di sostituzione massiva dei misuratori di energia elettrica, che è partita nel mese di ottobre e terminerà alla fine del 2025. La fase massiva è stata preceduta, nel mese di settembre, da una fase pilota sviluppata nel Municipio IX di Roma.

Acea SpA il Consiglio di Amministrazione approva il Piano Industriale 2020-2024

Il 27 ottobre 2020, il Consiglio di Amministrazione di Acea ha approvato il Piano Industriale 2020-2024 caratterizzato da una forte spinta sulla sostenibilità. I principali obiettivi del Piano sono: 1) crescita media annua dell’EBITDA pari a circa il 7%, €1,3 mld al 2022 e € 1,4 mld al 2024 con un incremento complessivo a fine Piano del 38%, 2) € 4,7 mld di investimenti nel periodo 2020-2024, in crescita di circa € 700 milioni rispetto al Piano precedente, 3) rapporto PFN/EBITDA al 2024 pari a 3x e rapporto PFN/RAB al 2024 pari a 0,7x e 4) dividendi pari complessivamente a € 860 milioni nel periodo 2020-2024, in crescita rispetto al Piano precedente, con un DPS minimo nel 2021 di € 0,80.

Acea SpA Fitch Ratings conferma il rating di Acea a “BBB+” e l’outlook “Stabile”

Il 14 gennaio Fitch Ratings ha confermato per Acea il Long-Term Issuer Default Rating (IDR) a “BBB+” con outlook “Stabile” e lo Short-Term IDR a “F2”. È stato, inoltre, confermato il Long-Term Senior Unsecured Rating a “BBB+”.

La conferma del rating riflette la focalizzazione della strategia del Gruppo su business regolati, il buon andamento delle performance operative e il buon livello di liquidità disponibile. Tali fattori compensano l’aumento dell’indebitamento legato ai programmi di investimento in innovazione e sostenibilità previsti dal Piano Industriale 2020-2024.

Acea SpA completato con successo il primo collocamento di Green Bond da € 900 milioni

Il 21 gennaio Acea SpA ha completato con pieno successo il collocamento della sua prima emissione di Green Bond per un importo complessivo pari a € 900 milioni articolato in due serie, nell’ambito del Green Financing Framework recentemente pubblicato e a valere sul programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da € 4 miliardi (le “Obbligazioni”), in forza del Base Prospectus aggiornato in data 24 luglio 2020 e successivamente integrato in data 15 gennaio 2021.

La prima serie è di importo pari a € 300 milioni, tasso dello 0% e scadenza al 28 settembre 2025 (le “Obbligazioni 2025”), e la seconda serie è di importo pari a € 600 milioni, tasso dello 0,25% e scadenza al 28 luglio 2030 (le “Obbligazioni 2030”).

Evoluzione prevedibile della gestione

I risultati raggiunti dal Gruppo Acea al 31 dicembre 2020 sono superiori alle previsioni.

È sempre ferma la volontà del Gruppo di realizzare importanti investimenti in infrastrutture che, mantenendo la solidità della struttura finanziaria consolidata, producano un impatto positivo sulle performance operative ed economiche del Gruppo.

La struttura finanziaria del Gruppo risulta solida per gli anni futuri.

Il debito al 31 dicembre 2020 è regolato per l’81,1% a tasso fisso, in modo da garantire la protezione da eventuali rialzi dei tassi di interesse, nonché da eventuali volatilità finanziarie o creditizie.

La durata media del debito a medio-lungo termine si attesta al 31 dicembre 2020 a 5,4 anni. Si evidenzia la riduzione del costo medio che passa dal 2,15% del 31 dicembre 2019 al 1,74% del 31 dicembre 2020.

Per l’anno 2021 Acea si aspetta:

• un aumento dell’EBITDA tra il 6% ed l’8% rispetto al 2020;
• investimenti pari a circa 900 milioni;
• un indebitamento finanziario netto tra € 3,85 miliardi e € 3,95 miliardi.

In relazione allo stato di emergenza Covid-19, il Gruppo Acea ha attuato fin da subito tutte le azioni necessarie per garantire la continuità nei servizi erogati sul territorio, preservando qualità ed efficienza e assicurando al contempo la sicurezza delle proprie persone attraverso l’adozione e l’implementazione dei necessari protocolli di prevenzione. Inoltre l’elevato livello di digitalizzazione ha permesso l’attuazione di un efficace piano di smart working in tutte le aree di attività del Gruppo.

La piena risposta delle persone Acea, le caratteristiche dei business gestiti dal Gruppo e la sua solidità finanziaria hanno consentito di far fronte alla situazione di crisi con azioni tempestive ed efficaci riflesse nei numeri di periodo.